Setelah berhasil membuat akun dan login untuk pertama kalinya, Chatmo akan memandu Anda melalui wizard onboarding. Proses ini dirancang agar Anda bisa langsung produktif — mulai dari setup organisasi hingga siap menerima pesan pelanggan. Seluruh proses biasanya selesai dalam hitungan menit.
Wizard Onboarding
Wizard onboarding adalah alur setup dua langkah yang muncul otomatis saat Anda login pertama kali. Indikator progress di bagian atas menunjukkan:
- Organization Setup — Konfigurasi profil bisnis Anda
- Dashboard — Mulai gunakan Chatmo
Tampilannya berupa layout dua kolom: form setup di sisi kiri dan panel dekoratif berisi kutipan inspiratif di sisi kanan.
Kalau Anda diundang untuk bergabung ke organisasi yang sudah ada, Anda akan melewati wizard onboarding sepenuhnya. Admin organisasi sudah mengkonfigurasi pengaturan ini, dan Anda akan langsung masuk ke dashboard sesuai role yang diberikan.
Langkah 1: Setup Organisasi
Organisasi adalah wadah utama di Chatmo. Semua hal — channel, kontak, percakapan, anggota tim — berada di bawah organisasi Anda.
Berikut field yang perlu Anda isi:
-
Organization Name — Masukkan nama bisnis atau brand Anda. Ini akan terlihat oleh anggota tim saat mereka login, dan muncul di notifikasi internal.
-
Website URL — Masukkan website perusahaan Anda (contoh:
www.perusahaananda.com). Prefixhttps://sudah ditampilkan otomatis, jadi cukup ketik domain-nya saja. -
Industry — Pilih industri dari dropdown yang bisa dicari. Opsi yang tersedia:
- Technology
- Healthcare
- Finance & Banking
- Retail & E-commerce
- Manufacturing
- Education
- Real Estate
- Hospitality & Tourism
- Automotive
- Food & Beverage
- Consulting
- Media & Entertainment
- Logistics & Transportation
- Construction
- Non-Profit
- Other
-
Company Size — Pilih ukuran tim dari grid kartu yang tersedia:
Ukuran Kategori 1–10 Startup 11–50 Small Business 51–200 Medium Company 200+ Enterprise -
Tell us more about your business (opsional) — Kolom teks bebas di mana Anda bisa berbagi tentang tujuan bisnis utama dan bagaimana Anda saat ini menangani komunikasi pelanggan. Informasi ini membantu Chatmo memberikan rekomendasi yang lebih relevan.
-
Klik Complete Setup untuk melanjutkan. Anda akan melihat spinner "Setting up..." saat organisasi sedang dibuat, kemudian langsung dialihkan ke dashboard.
Isi industri dan ukuran perusahaan dengan akurat — Chatmo menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan beberapa default dan rekomendasi untuk bisnis Anda. Data ini disimpan saat setup, jadi pastikan informasinya tepat dari awal karena ini membantu membentuk pengalaman awal Anda.
Setelah Setup Organisasi
Setelah organisasi berhasil dibuat, Anda akan masuk ke Chatmo Dashboard. Dari sini, Anda bisa mulai mengkonfigurasi setup lainnya melalui navigasi sidebar:
Hubungkan Channel Messaging Pertama
Buka Channel di sidebar untuk menghubungkan channel messaging. Chatmo mendukung:
| Channel | Metode Koneksi | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| Scan QR code dari aplikasi WhatsApp di HP | ~2 menit | |
| WhatsApp Business API | Verifikasi Meta Business dan provisioning API | 15–30 menit |
| Login akun Facebook/Meta dan otorisasi halaman | ~5 menit | |
| Facebook Messenger | Login akun Facebook/Meta dan otorisasi halaman | ~5 menit |
| Telegram | Token bot dari BotFather | ~3 menit |
| Web Chat | Pasang kode snippet di website | ~5 menit |
Untuk kebanyakan pengguna, WhatsApp via QR code adalah cara tercepat untuk memulai. Lihat Panduan Cepat untuk panduan langkah demi langkah.
Buat AI Agent Pertama
Buka menu AI Agent di sidebar untuk membuat chatbot AI pertama Anda. AI agent bisa menangani pesan masuk secara otomatis, menjawab pertanyaan umum, dan meneruskan masalah yang lebih kompleks ke tim manusia Anda.
Undang Anggota Tim
Buka Human Agent di sidebar, lalu pilih tab Invitation untuk mengundang rekan kerja. Setiap orang akan mendapat email undangan untuk bergabung dengan organisasi Anda.
| Role | Yang Bisa Dilakukan |
|---|---|
| Owner | Akses penuh ke semua fitur, pengaturan, billing, dan manajemen tim. |
| Manager | Akses ke percakapan, kontak, analitik, dan monitoring tim. Tidak bisa mengubah billing atau pengaturan organisasi. |
| Agent | Akses ke inbox, percakapan yang di-assign, dan kontak. Fokus menangani interaksi pelanggan. |
Anda bisa mengundang lebih banyak orang kapan saja dari Human Agent > tab Invitation di sidebar. Tidak perlu buru-buru mengajak semua orang sekaligus.
Checklist Onboarding
Gunakan checklist berikut untuk memastikan semuanya sudah siap:
| No | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Buat organisasi | Organization Setup (login pertama) |
| 2 | Hubungkan minimal satu channel messaging | Channel (sidebar) |
| 3 | Buat AI agent | AI Agent (sidebar) |
| 4 | Undang anggota tim | Human Agent > Invitation (sidebar) |
| 5 | Balas pesan pertama dari pelanggan | Chat (sidebar) |
| 6 | Buat broadcast campaign pertama | Broadcast (sidebar) |
| 7 | Import kontak atau buat segmen | Contacts (sidebar) |
Meskipun setelah setup, perhatikan checklist onboarding di dashboard Anda. Menyelesaikan semua item memastikan Anda telah mengkonfigurasi bagian-bagian fundamental yang membuat Chatmo bekerja paling efektif.
Melanjutkan Setup Nanti
Kalau Anda melewati beberapa task pasca-setup, jangan khawatir. Anda selalu bisa mengaksesnya melalui menu masing-masing di sidebar:
- Pengaturan organisasi — Settings > Organization
- Koneksi channel — Channel (sidebar)
- Setup AI agent — AI Agent (sidebar)
- Undangan tim — Human Agent (sidebar) > tab Invitation
Langkah Selanjutnya
Lanjutkan ke Panduan Cepat untuk panduan langkah demi langkah yang fokus menangani percakapan pelanggan pertama Anda di Chatmo.